濮阳市再次成功发行资产支持证券六亿元

濮阳网讯 9月23日，记者从市政府金融办获悉，市建设投资公司运用名下的热力资产成功发行了总规模为6亿元的资产证券化产品---濮阳市热力公司专项管理计划资产支持证券，并将于近日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。这是全省首单利用供热资产发行的资产证券化金融产品，同时创造了我市通过资本市场融资规模最大、运作时间最短、融资利率最低的“濮阳速度”，标志着我市使用新型融资工具进行资本市场直接融资的又一新突破。

资产证券化融资是指将地方政府所属的缺乏流动性但能够产生可预见的稳定现金流的资产，通过一定的结构安排，转化为在金融证券市场上可以转让和流通的证券，进而实现融资。

此次融资由市政府金融办牵头，以市热力公司为融资主体，由市建设投资公司具体承办。本次融资最大亮点，一是成本低，综合成本年利率仅5.5%；二是期限长，使用年限为6年。

此次融资自7月底正式启动以来，市政府金融办、市财政局、市建设投资公司、市热力公司等部门和单位通力配合，根据我市政府资产状况，与作为我市资产证券化业务推广机构和计划管理人的中原证券公司紧密合作，精心谋划设计，运用市热力公司供暖业务未来6年的收费收益权作为标的，向资本市场发行专项计划产品进行融资，并于日前获得上海证券交易所无异议函后顺利发行。

为确保证券发行成功，降低融资成本，市建设投资公司对产品进行了担保增信，使产品信用评级达到AA+级。该产品分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。其中，优先级资产支持证券全部由投资人认购，并将在上海证券交易所挂牌转让；次级资产支持证券的3000万元由市热力公司认购。

据市政府金融办相关负责人介绍，此次资产证券化可以有效降低融资企业的资产负债率，减轻市财政压力，为我市下一步对接资本市场、吸引资本市场战略投资者打开局面。（记者 王金勇）